Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στη δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ, απηύθυνε η Aegean Airlines, με τις εγγραφές των επενδυτών να ολοκληρώνονται την Πέμπτη 7 Μαρτίου.

Αναλυτικότερα, η  δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ., ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του ομολόγου στο Χ.Α. θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, θα εκδοθούν 200.000 ομολογίες, 1.000 ευρώ εκάστη, με στόχο την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 200.000.000 ευρώ.

Πρόκειται για 7ετή έκδοση που διαιρείται σε 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης 1.000 ευρώ.

Το ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 200.000 Ομολογίες, ενώ ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία Ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000. ευρώ.

Οπως επίσης ανακοινώθηκε από την Aegean, το εύρος απόδοσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλουν τις αιτήσεις κάλυψης, θα είναι 3,50% (κατώτατη απόδοση) έως 3,90% (ανώτατη απόδοση).

Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Κύριοι ανάδοχοι είναι η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή η οποία είναι επίσης και σύμβουλος έκδοσης.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν:

• Ποσοστό 75%, ήτοι 147,1 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus. Σημειώνεται ότι η σχετική συμφωνία προβλέπει την απόκτηση 30 αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας A-320neo, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 12 αεροσκάφη.
• Ποσοστό 14%, ήτοι 27,5 εκατ. ευρώ, για την χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Το κέντρο αυτό θα παρέχει ειδικά διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας αλλά και σύγχρονους ιδιόκτητους εξομοιωτές πτήσεων και θα καλύπτει πλέον στην Ελλάδα όλον τον κύκλο των αναγκών του πτητικού προσωπικού το ομίλου της Aegean (πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας).
• Τέλος ένα ποσοστό της τάξης του 11%, δηλαδή 21,6 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο, η Aegean βαθμολογείται από την ICAPστην κατηγορία του χαμηλού πιστωτικού κινδύνου με την πιστοληπτική διαβάθμιση της εταιρείας να είναι στο «A».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News