131
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βαγγέλης Μυτιληναίος | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Μυτιληναίος: Στο 2,5% το επιτόκιο του ομολόγου, στα €2δισ. οι προσφορές

Protagon Team Protagon Team 22 Νοεμβρίου 2019, 14:36
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βαγγέλης Μυτιληναίος
| ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Μυτιληναίος: Στο 2,5% το επιτόκιο του ομολόγου, στα €2δισ. οι προσφορές

Protagon Team Protagon Team 22 Νοεμβρίου 2019, 14:36

Στο 2,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο για το 5ετές ευρωομόλογο αξίας 500 εκατ. ευρώ, της Μυτιληναίος Α.Ε., με το ποσό να υπερκαλύπτεται κατά τέσσερις φορές.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,75% και το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 15:30 ώρα Ελλάδος με το επιτόκιο της τελικής τιμολόγησης στο 2,5%.

Η έκδοση, υπενθυμίζεται, γίνεται μέσω της θυγατρικής της Μυτιληναίος με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν, όπως έχει ανακοινωθεί, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, J.P. Morgan Securities, Credit Suisse Securities, Goldman Sachs International και Nomura ενώ Lead Managers του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.