Στο 2,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο για το 5ετές ευρωομόλογο αξίας 500 εκατ. ευρώ, της Μυτιληναίος Α.Ε., με το ποσό να υπερκαλύπτεται κατά τέσσερις φορές.

Η έκδοση, υπενθυμίζεται, γίνεται μέσω της θυγατρικής της Μυτιληναίος με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν, όπως έχει ανακοινωθεί, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, J.P. Morgan Securities, Credit Suisse Securities, Goldman Sachs International και Nomura ενώ Lead Managers του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News