Αοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του «πράσινου» senior preferred ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την άντληση €500 εκατ.

Oσον αφορά το επιτόκιο, η αρχική καθοδήγηση ήταν στη ζώνη του 4%.

O senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πέντε ετών.

Tη Δευτέρα η Τράπεζα έδωσε σχετική εντολή για την αναδοχή του τίτλου σε BNP, Bofa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.

Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς και όπως σημειώνεται και στη σχετική παρουσίαση προς τους επενδυτές, από τα κεφάλαια που θα αντληθούν, το 50% θα κατευθυνθεί σε νέα πράσινα δάνεια και το υπόλοιπο 50% σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News